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非常荣幸在这里跟大家一起探讨我们关于这个光伏辅材的一个观点。我们在之前的多期的周周周报里边也分别分析了我们关于这个胶膜玻璃,以及像这个跟踪支架方面的一些供需情况。有一些机会哈那这篇报告我们是把这个光伏的辅材相关的一些相关的一些辅材做了一个汇总,然后又把这个最新的我们跟踪的一些情况放进去,然后又做了一个相关的分析报告。
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从需求端看,国内1-2月光伏装机以及出口表现较好,4月组件排产环比延续上升,初步估计可达58GW,同时 光伏玻璃库存也已连续多周下滑,光伏玻璃需求有望顺势而上。
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根据企业排产计划,4月份有小部分产能继续爬坡,3个新项目投产,但同期部分地区将 受限电影响,预计多晶硅4月供应量持平或有小幅增长。具体来看主要是丽豪、合盛、其亚 等项目爬坡,包头大全等有可能出现增量。从需求端看,4月份拉晶企业出现减产行为,但 目前库存压力尚未缓解,对硅料需求保持低位,故推测4月份硅料价格将持续下行。
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2024 年以来新房成交边际回落,季度末降幅略有改善,二手房继续环 比回升。继续看好板块机会:从基本面看,水泥和玻纤价格盈利已到底 部、3 月以来玻璃价格也开始下探,消费建材核心龙头公司业绩领先地 产行业实现有韧性的复苏;从估值来看,板块估值在底部区域;从政策 来看,政策持续发生积极变化,等待地产销售企稳改善。
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分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。过去太阳能光伏主要以集中式电 站在西北地区落地应用,随着光伏项目向人口密集的东部地区推广,分布式光伏 开始扮演愈加重要的角色。在分布式光伏中,最主要的是依托建筑物安装的建筑 光伏,占比超过 80%。其中技术比较成熟、落地项目较多的是 BAPV(附着 式),技术简单,成本较低;而建筑光伏较为先进的技术路径是 BIPV(建筑光 伏一体化),将光伏组件与传统建材相结合,让光伏发电系统直接承担建筑建材 功能。目前 BIPV 主要有晶硅型与薄膜型两类技术路线,晶硅型 BIPV 外观与 BAPV 较为相似,性能稳定并已有示范性项目落地应用;薄膜型 BIPV 则具有更 好的弱光性能和温度系数,其良好的透光性能也能适配未来更多种类的建筑应用 需求。
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