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美国光伏需求旺盛,BNEF 数据显示美国 2023 年光伏装机规模为 35.3GW,同比+52%。截止 2023Q3 已签 PPA 规模达 84GW,限制美国光伏装机规模的主要因素在于产业链供给。美国光 伏市场组件 85%为进口,东南亚为其主要进口国家,2023 年美国从越南、泰国、马来西亚、 柬埔寨四国进口的电池组件规模达 45.35GW,占美国全部电池组件进口规模的 80.63%,印 度、韩国等市场也有一定的电池组件进口至美国。
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当前部分龙头公司PB估值已处于过去十年估值区间的2%分位以下(接近2018年531政策后的估值低点),美国贸易政策 落地也终于释放市场对美国大选年贸易政策风险的担忧,伴随近期宏观及产业政策层面频繁事件催化,板块股价反应积 极。我们认为,尽管行业过剩/落后产能出清和基本面复苏(以主链公司盈利修复为标志信号)仍需要一些时间,但从投 资角度看,当前板块处于基本面、预期、情绪、机构持仓的四重底部位置已十分明确。
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多晶硅期货即将上市,后续将在广州期货交易所挂牌交易,有望成为工业硅、碳酸锂 之后的第三个新能源期货品种。多晶硅相关企业可以充分利用期货市场,将价格的波 动风险转移给更为激进的风险投机者,从而降低乃至消除企业自身的原料、产品、库 存的价格波动风险,实现企业的稳定经营。因此对于产业客户来说,学习套期保值原 理,增强“期货市场”意识,并合理利用期货衍生品工具,将有利于企业自身高质量发 展。
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在光伏 SNEC 大会上,我们深度感受到周期性大底部带来的变化:分 化加大、新技术突破、出海加速等;同电动车产业链一样,我们推荐 各环节创新型龙头。继续推荐景气度趋势向上的环节:电力设备、电 改、海风等。
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市场供需总览-2024年全球市场需求增量有限,预计约为469-527 GW,市场呈现疲软
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全球新能源蓬勃发展 光伏成长轨迹独占鳌头
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本周整体市场成交平淡,现货厂家新增订单较少,主要以长单及长期合作客户为主。供应端,南方地区 开工率不断提升,产量增加;北方地区开工率维持高位,总体产量持续增加。需求端,多晶硅 6 月份排产计 划继续下调,产量减少,且粉厂订单减少,侧面印证多晶硅降负荷,对工业硅需求量持续减少。
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本周现货价格持稳,虽然部分厂家在盘面大幅上涨的情况下小幅上调报价,但采购方接受度不高,实际 成交价格基本持稳,期现商仍为成交主力,下游现货采购商以刚需采购为主。供应端,新增产能投放叠加四 川地区复产,供应量持续增加。需求端,有机硅对工业硅需求持稳;多晶硅企业普遍检修,对工业硅需求减 少。 多晶硅
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从参展组件产品的技术路线看, 型 基本已成为各家企业的标配产品。大部分头部企业均有 最高功率组件 展出, 版型最高功率集中在 , 版型(含矩形片)最高功率分布在 ,组件转换效率均实现 以 上,较去年展会时期提高约 ,产品功率持续提升。从新产品来看,头部厂商的 产品大部分都导入了 栅线 工艺,量产趋势明确。
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规模保持同比增长:3500+家参展企业(2023年为3000+),50万+观众人次(2023年为40万+),增速较2023年有所放缓,周边酒店、餐厅爆满,交通拥 堵严重。
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