中国有色金属工业协会硅业分会公布的数据,四季度国内多晶硅月产量已经恢复到3.5万吨,11月份进口量仍然维持在8千吨。协会预计今年全球可用于太阳能用的多晶硅48万吨。从各家公布的投资计划看,2021年增量不大,多晶硅供应整体趋紧。
通威今年产量9万吨,2021年持平。四川,内蒙,云南基地扩产项目才开工,要2022年开始释放。
保利协鑫徐州基地有2万吨颗粒硅增产计划,估计会占用棒状硅的原料,增颗粒硅相应减棒状硅,是为优化用电成本。四川颗粒硅项目投产计划在2022年之后。新疆项目拟扩2万吨,如顺利2021年贡献万吨增量。
大全新能源预计今年产量7.5-7.6万吨,2021年略增到8万吨。新扩产项目 3.5 万吨,2022年一季度开始释放。
新特能源两个3.6万吨产能已经释放,2021年没有新的投产。
东方希望二期项目已经投产,2021年如能稳定提产,有万吨以上增量。
亚洲硅业现有2万吨满开,新的3万吨项目已经开工,预计2022年释放产量。
除以上五大,国内其他三个万吨项目和两个3000吨项目的供应量延续到2021年,只减不增。另盾安环境在内蒙巴彦淖尔1.5万吨已经投产,预计2021年新增1万吨产量,东方日升收购为内部供应。
国外瓦克德国基地,韩国OCI马来西亚项目等供光伏用料年产量10万吨。2021年OCI韩国基地继续停产,则无新增供应量。
硅业分会监测上周多晶硅价格已止跌在均价8.2万元/吨。多家市场人士预测2021年价格会在8-9万元/吨波动,主要是80-90%的协议交易。另外的10-20%淡季可能短暂下探7万,紧张时冲高10万。
多晶硅供应趋紧到2022年缓解,特别是2022年下半年开始进一步向低成本的五大厂集中,有两家的扩产值得关注:
通威的永祥在乐山、包头、保山相继扩产,11万吨产能均在2022年释放,通威以氢化技术领衔、控制投资成本、内部精细管理见长,团队斗志空前爆棚。
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